<汇港通讯> 中金公司表示,作为牵头全球协调人及交割行,成功协助哈萨克斯坦开发银行(Development Bank of Kazakhstan JSC,“DBK”)完成20亿元3年期离岸人民币债券的发行和上市,票息3.35%。本次发行创下多项市场首单纪录,既是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首单人民币债券、中亚地区发行人首单公开发行的人民币债券、也是中亚地区发行人首笔在香港交易所挂牌的人民币债券。
本次债券发行受到全球投资者的广泛关注,帐簿峰值高达50亿元人民币。债券以最终价格3.35%定价,较初始价格指引大幅收窄40个基点,为中亚企业发行离岸人民币债券树立了标杆。本次发行吸引了包括超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购,充分体现了市场对人民币资产及中哈两国合作前景的高度认可。
(SY)
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